Personal Finance Advisor

ComparaJá

Lisboa, Portugal

Career-pivot friendly

Who this role is best for

Geared toward candidates with a background in financial services and comfortable with managing the full credit cycle.

Best fit for

Candidates with prior experience in financial sales and a clear understanding of credit operations
— “Experiência prévia na área de vendas e/ou comercial”
Individuals who thrive in a client-focused environment and can manage complex financial processes
— “Serás responsável pela gestão integral e autónoma do ciclo de crédito”
Professionals with strong analytical skills and the ability to interpret financial data for clients
— “Avaliar a viabilidade da operação”

Things to consider

The role requires managing legal and operational deadlines, which demands strong time management and responsibility
— “garantindo o cumprimento dos prazos legais e operacionais”
Candidates should be prepared for a potentially high-pressure environment due to performance-based compensation
— “Pacote salarial com valor fixo + variável sem teto indexado ao volume de crédito escriturado”

How to stand out

Highlight your ability to coordinate end-to-end credit processes in your resume and interview responses
— “gestão integral e autónoma do ciclo de crédito”
Showcase your negotiation skills and ability to align client needs with competitive solutions
— “Intermediação e negociação das condições contratuais com os parceiros bancários”
Demonstrate your attention to detail and ability to validate compliance in financial documentation
— “Validar a conformidade de toda a documentação associada”

Pace · SteadyCollaboration · MediumAutonomy · MediumDecision Impact · Team

Derived from job-description analysis by Serendipath's career intelligence engine.

What success looks like

managing the credit cycle
intermediating with banks
validating documentation

Typical background

finance, sales, or related field

Skills & requirements

Required

Financial AnalysisCredit ManagementIntermediationNegotiationCompliance

Preferred

Sales Experience

Stack & domain

Credit ManagementFinancial AnalysisNegotiationDocument ValidationCustomer ServiceAmbitionFocus On ResultsClear CommunicationActive ListeningFinanceCreditInsuranceEnergy

About the role

Original posting from ComparaJá via Greenhouse

Constrói o Teu Futuro Profissional no Setor Financeiro
O ComparaJá é a plataforma líder em Portugal na comparação de produtos financeiros. A nossa missão é simplificar a vida dos consumidores, ajudando-os a poupar tempo e dinheiro através de uma decisão imparcial e gratuita das melhores ofertas de mercado. Com uma forte base tecnológica e uma abordagem de venda consultiva, ligamos as necessidades dos clientes às soluções mais competitivas (crédito, seguros e energia), garantindo transparência e eficácia em cada decisão financeira.
Função:
Serás responsável pela gestão integral e autónoma do ciclo de crédito. A função exige a condução técnica do processo desde a qualificação financeira à formalização da escritura, atuando como elo estratégico entre o cliente e as instituições bancárias parceiras.
Responsabilidades:
● Análise e diagnóstico financeiro: Avaliar a viabilidade da operação;
● Intermediação e negociação das condições contratuais com os parceiros bancários;
● Validar a conformidade de toda a documentação associada;
● Coordenar integralmente a jornada do cliente, garantindo o cumprimento dos prazos legais e operacionais.
Requisitos/Competências:
● Formação Académica nas áreas de Gestão, Economia, Finanças ou outras áreas de estudo relevantes para a função;
● Experiência prévia na área de vendas e/ou comercial;
● Ambição e foco em resultados;
● Comunicação clara e escuta ativa.
O que oferecemos:
● Plano de carreira e formação intensiva;
● Pacote salarial com valor fixo + variável sem teto indexado ao volume de crédito escriturado;
● Subsídio de alimentação no valor de 10,20€/dia;
● Seguro de saúde;
● Apoio psicológico gratuito e ilimitado;
● Ambiente energético num escritório central e bem localizado.
Queres fazer parte da equipa?
Candidata-te já ou envia o teu currículo para people.culture@comparaja.pt!

Source: ComparaJá careers (Greenhouse)